Un CRM fiable, sécurisé et conforme aux exigences du secteur financier

HubSpot pour la Finance & Asset Management — conformité KYC/AML et vision 360° investisseurs

Le secteur financier exige une rigueur particulière : conformité réglementaire, sécurité des données, processus d'investissement complexes et relations clients sur le long terme. Chez DigitaWeb, nous concevons des architectures CRM HubSpot adaptées aux contraintes du monde financier de la gestion du parc clients à l'automatisation des processus de souscription et de suivi.

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Nos expertises

CRM structuré pour la gestion des relations investisseurs et clients

Workflows de suivi des souscriptions et des échéances

Reporting et tableaux de bord pour les équipes de gestion

Sécurité et gouvernance des données (permissions, accès, conformité)

Intégration avec les outils financiers métiers

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Cas clients

Temys Group - Système de parrainage investisseurs

Nous avons fluidifié l’acquisition de nos investisseurs, mieux qualifié nos leads et centralisé le suivi des parrainages grâce à HubSpot et à l’automatisation des process.

+25% de productivité commerciale
6 mois temps
Le Challenge

Temys souhaitait digitaliser et structurer l’ensemble de son parcours investisseur, de l’inscription jusqu’à la gestion des parrainages et des documents. L’objectif était de fluidifier l’acquisition, améliorer la qualification des prospects et automatiser les communications tout en garantissant un suivi centralisé et fiable. Les équipes faisaient face à des processus manuels, un manque de visibilité sur les parrains et filleuls, ainsi qu’une gestion documentaire chronophage et peu sécurisée.

Temys Group
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Résultats typiques

 

Une vision unifiée de chaque investisseur / client sur l'ensemble du cycle de vie, un process de souscription automatisé et traçable, un reporting fiable pour les décisions de direction et également une conformité et sécurité des données assurées

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Questions fréquentes

HubSpot pour Finance, Banque et Asset Management — FAQ

HubSpot est-il adapté à la Finance ?

Oui, HubSpot est utilisé par des banques privées, sociétés de gestion, asset managers et fintechs pour gérer leurs investisseurs, prospects et relations commerciales. Digitaweb configure HubSpot avec les objets custom adaptés (portefeuilles, mandats, produits financiers) et la conformité KYC/AML/LCB-FT requise.

Comment gérer la conformité KYC dans HubSpot ?

Digitaweb configure les workflows KYC/AML dans HubSpot : collecte des documents, vérification d'identité, scoring risque, archivage sécurisé, revues périodiques. Les données sensibles sont protégées par des permissions granulaires (teams, rôles) et un audit trail complet pour passer les contrôles ACPR.

Quelle sécurité data HubSpot offre-t-il ?

HubSpot Enterprise propose 2FA obligatoire, SSO SAML, permissions granulaires, audit logs, chiffrement AES-256 au repos et TLS en transit, hébergement UE (pour les données européennes), et certifications SOC 2 Type II, ISO 27001. Digitaweb configure ces sécurités pour répondre aux exigences financières.

HubSpot intègre-t-il les logiciels financiers ?

Digitaweb intègre HubSpot avec les logiciels financiers (Core Banking T24, Mysis, Front Arena, Allvest, Zeitgold, Sage, Cegid) via API ou iPaaS. La synchronisation couvre portefeuilles, positions, transactions et alertes. L'architecture respecte les contraintes de conformité et de séparation des environnements.

Peut-on faire du reporting investisseur dans HubSpot ?

Oui, HubSpot permet des reportings investisseurs personnalisés avec dashboards dédiés, rapports automatisés, et portail client sécurisé. Digitaweb connecte HubSpot à vos systèmes de valorisation (Fund Admin, Custody) pour générer des rapports trimestriels automatisés avec valorisation, performance et commentaires de gestion.