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HubSpot CRM pour la finance : optimiser la relation investisseurs et fluidifier vos process
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HubSpot CRM pour la finance : optimiser la relation investisseurs et fluidifier vos process

  • 4 min
    4 min

Morgane Touzé

Le secteur de la finance vit une mutation profonde : multiplication des acteurs, exigences accrues en matière de conformité, pression réglementaire et montée en puissance des attentes des investisseurs.
Dans ce contexte, les acteurs financiers doivent moderniser leur gestion des relations et automatiser leurs processus pour rester compétitifs.

I. Pourquoi un CRM adapté à la finance change la donne ?

CRM adapt la finance Pas de texte

HubSpot CRM n’est pas seulement un outil marketing. Dans le monde de la finance, il devient un levier stratégique pour :

  • gérer les flux d’investisseurs et de prospects,
  • centraliser les données de contacts et d’opérations,
  • automatiser les communications et les reportings,
  • renforcer la conformité et la transparence.

Pour comprendre le rôle clé d’un CRM dans ce type d’écosystème, consultez HubSpot CRM.

 

Cas client 1 : Temys Group

Temys est une plateforme digitale de produits financiers dédiée aux investisseurs qui veulent donner du sens à leur argent.

  • Problématiques initiales : processus manuel d’inscription, suivi incomplet, manque d’automatisation.
  • Solution HubSpot : intégration Marketing Hub, Sales Hub et Operations Hub sur mesure. Automatisation des parrainages et intégration avec Oneflow pour la génération documentaire.
  • Résultats obtenus :

    • acquisition investisseurs optimisée,
    • productivité commerciale accrue,
    • processus documentaire simplifié,
    • vision 360° des données pour une prise de décision éclairée.

Cas client 2 : EMZ Partners

EMZ Partners est un investisseur de référence en Europe, avec plus de 25 ans d’expérience et plus de 5 milliards d’euros investis.

  • Problématiques initiales : complexité du suivi manuel des opportunités et des relations investisseurs.
  • Solution HubSpot : qualification des investisseurs prospects, automatisation de la gestion des investissements et optimisation du deal flow.
  • Résultats obtenus :

    • meilleure qualification des prospects,
    • processus rationalisés,
    • suivi du deal flow amélioré,
    • relation investisseurs renforcée.

Cas client 3 : NewAlpha

NewAlpha Asset Management propose une large sélection de fonds d’investissement, avec des solutions sur mesure.

  • Problématiques initiales : nécessité d’un processus rigoureux de conformité et de gestion des risques sans alourdir les équipes.
  • Solution HubSpot : intégration avec Dow Jones Factiva et la Direction Générale du Trésor, automatisation du criblage et pondération des alertes.
  • Résultats obtenus :

    • conformité et maîtrise des risques,
    • gain de temps significatif pour les équipes,
    • décisions éclairées grâce à un criblage centralisé,
    • processus homogénéisés et standardisés

II. Bénéfices globaux pour les acteurs financiers

Accrotre lefficacit commerciale en qualifiant mieux les leadsScuriser la conformit grce aux intgrations rglementairesAutomatiser les tches chronophages pour librer du temps aux quipesAmliorer la transparence et la relation investisseurs avec un suivi

Ces cas illustrent comment HubSpot CRM aide le secteur financier à :

  • Accroître l’efficacité commerciale en qualifiant mieux les leads.
  • Sécuriser la conformité grâce aux intégrations réglementaires.
  • Automatiser les tâches chronophages pour libérer du temps aux équipes.
  • Améliorer la transparence et la relation investisseurs avec un suivi précis et personnalisé.

Conclusion

Dans un secteur aussi exigeant que la finance, HubSpot CRM s’impose comme un allié stratégique. Qu’il s’agisse de digitaliser l’onboarding investisseurs, d’optimiser la gestion des opportunités ou de renforcer la conformité, la plateforme permet de conjuguer efficacité, fiabilité et transparence.

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